В России постепенно начинает формироваться рынок коллекторских агентств (КА) - частных компаний, специализирующихся на работе с просроченными долгами. По различным данным, сегодня в стране функционируют 40-50 КА, но крупных и по-настоящему эффективно работающих не более 5-10. Их основными клиентами являются банки, но постепенно круг расширяется, и все чаще к услугам долговых агентств обращаются компании из разных сфер бизнеса, в частности страхового, телекоммуникационного и даже жилищно-коммунального хозяйства..
Так, за 2006 г, по данным Минрегионразвития РФ, более 300 млрд руб. составили долги различных предприятий ЖКХ, из них примерно 30 млрд руб. проходится на долю негосударственных управляющих компаний отрасли, с просроченной задолженностью которых имеют право работать коллекторы. Несколько КА в столичном регионе уже начали "взыскивать" недоимки с неплательщиков на условиях комиссии за свои услуги в размере 20-30%. Но кредитные организации являются - и, похоже, еще долго будет оставаться - основными клиентами профессиональных "сборщиков" долгов.
Молодой коллекторский бизнес в России получил мощный импульс к развитию с началом бума потребительского кредитования, одним из негативных следствий которого стал рост просрочек платежей и полного невозврата займов. Общий объем просроченной задолженности на рынке ежегодно, по официальным данным, увеличивается на 50-70% и на сегодня составляет 1,5-2,5% от общего объема выданных кредитов, или 1-1,5 млрд долл. Но, как известно, банки неохотно афишируют данные о своих потерях и просчетах, и ряд экспертов, основываясь на независимых подсчетах, умножают сумму невозвратов в 5-6 раз, что уже критично для банковского рынка в целом.
Причем значительная доля розничных кредитов из 1,5 трлн руб., выданных в 2005 году физлицам, приходится на беззалоговые нецелевые, с невозвратом которых работать труднее всего, отмечает Opec.ru. С просрочкой автомобильных, ипотечных кредитов и займов малому бизнесу дела обстоят лучше, поскольку здесь суммы намного больше, и банки страхуют риски различными формами материального обеспечения и поручительством. Хотя и в этих секторах постепенно накапливается напряжение и отмечается просрочка в 1-2%, что от общего объема займов в каждом из них, впрочем, немного.
Работа российских КА во многом опирается на зарубежный опыт, где эта деятельность ведется давно и эффективно практически во всех странах. Так, даже в Польше работают около 2,5 тыс. КА, а в США их около 6,5 тыс. По данным американской коллекторской ассоциации ACA International и аудиторской группы PriceWaterhouseCoopers, в 2005 году "улов" агентств по сбору долгов достиг почти 40 млрд долл., их ежегодный оборот превышает 12 млрд. долл., а число сотрудников составило 150 тыс. человек.
В России из 50 первых в рейтинге банков около 30 работают с коллекторскими агентствами. На первоначальном этапе возникновения просроченной задолженности банки, как правило, справляются собственными силами. Службы безопасности и юридические отделы банков изначально пытаются решить дело миром, ведут переговоры с заемщиком, пытаются найти компромисс, предлагают реструктуризацию долга.Если не получается, передают иск в суд. Если дело становится безнадежным и клиент все равно не платит даже по решению суда, банки привлекают сторонние организации. Сейчас подавляющее число договоров долговых агентств с банками заключено на комиссионной основе. Как правило, банки передают на определенный срок - сегодня это от 30 до 180 дней - портфели просроченных кредитов, и КА начинают работать с ними. Длительность работы составляет от 3 до 6 месяцев.
Однако сегодня возникает все больший интерес к покупке этих кредитов коллекторскими агентствами, и у этого бизнеса большое будущее, считают эксперты. Но пока ограниченное число КА имеет финансовые возможности для таких операций. Многое также зависит от оценки портфеля - сколько удастся с него собрать. Так, по мнению гендиректора долгового агентства "Пристав" Артура Александровича, если перспективы кредитного портфеля туманны, то КА предпочитают работать по комиссии.
Правда, условия, предлагаемые коллекторами, не всегда устраивают банкиров. Например, по словам начальника кредитного управления Банка проектного финансирования Станислава Гундара, все КА предпочитают работать по комиссии, при этом отсутствует гарантия возврата кредита, но коллекторские агентства изначально берут аванс, который не возвращается - это 500-1000 долл. за кредит. Кроме того, везде экспертиза кредита является платной, и коллекторские агентства предпочитают не работать с безнадежными долгами, а банк, как правило, отдает им на откуп те долги, по которым возможность взыскания сомнительна. Хотя представители КА парируют тем, что агентства-лидеры этого рынка авансов не берут.
Скупку розничных кредитов у банков, по которым возникают просроченные задолженности, некоторые эксперты называют основной частью работы коллекторов сегодня на рынке. Банки продают проблемные кредиты КА, которые уже далее работают с заемщиками по возврату этих долгов. Так, по мнению банковского аналитика агентства "Рус-Рейтинг" Виктории Белозеровой, это одно из самых быстрорастущих направлений сегодня на рынке вообще. То есть банки отходят от работы с этими кредитами самостоятельно и продают их коллекторам. При этом любая задолженность интересна коллекторскому агентству, и вопрос только в том, насколько велика просрочка по кредиту и сколько это будет стоить коллектору.
Именно здесь взгляды представителей коллекторского бизнеса и банковского сообщества существенно расходятся. Директор компании "Агентство по возврату кредитных долгов" Александр Игин, ссылаясь на мировую практику, когда при значительной временной просрочке долгов они обходятся КА в 3-5 центов с доллара, говорит, что российские банки предлагают выкупать такие долги за 50%, то есть за 50 центов с каждого доллара. "Других предложений на сегодня мы не слышали, к сожалению, - сетует эксперт. - Или банки должны пойти нам навстречу, или они окажутся перед коллапсом, который, может быть, наступит завтра, потому что с этими долгами, которые комом навалятся на них, они сами не справятся".
Прежде всего, для всех агентств важно, сколько они смогут взыскать по купленным просроченным кредитам. Считается, что если по кредиту клиент не платит в течение года или двух лет, он почти ничего не стоит, если нет ликвидного залога, и банкам необходимо признать, что стоимость этого актива близка к нулю. На нежелание банкиров расставаться с безнадежными кредитами по бросовым ценам еще влияет психологический фактор - это фактически означает расписаться в своей некомпетентности, если этот факт станет известен на рынке. Потому из числа российских банков, попавших в сложную ситуацию, похоже, пока немногие готовы дешево продавать "плохие" долги, несмотря на западный опыт, где они идут по 5-10% от номинальной стоимости. Экономически целесообразной банкиры видят цену в 50%, максимум 40%. Продавать же свои долги за 2-5% в банках считают несерьезным, особенно если время просрочки невелико и актив еще можно отнести к ликвидным. Но на рынке увеличивается объем именно "застарелых" долгов, и, возможно, некоторым банкам придется задешево избавляться от них, чтобы выручить хоть какую-то компенсацию и очистить баланс.
Эксперты отмечают, что банкиров также смущает недостаточность законодательного оформления коллекторской деятельности. Подчас проводятся параллели с деятельностью так называемых рейдеров, когда новообразованные небольшие долговые агентства пользуются сомнительными методами работы с неплательщиками, которые профессионалы презрительно называют hard-collection. Лидеры рынка используют законные методы убеждения, а не устрашения, полагая, что лучше всего работают не те коллекторы, у которых большие бицепсы, а те, кто умеют разговаривать с людьми. Неслучайно представителями некоторых крупных КА, входящих в Ассоциацию региональных банков (ассоциация "Россия"), где в стадии разработки закон о коллекторских агентствах, предлагается установить минимальный порог уставного капитала в 0.5 млн долл. и ввести лицензирование.
Тем самым предполагается, что "черные" коллекторы уйдут с рынка, и на нем останутся только крупные профессиональные и хорошо зарекомендовавшие себя компании, работающие на законных основаниях. К тому же их финансовые возможности позволят выкупать у банков - не исключено, что и у других форм бизнеса - безнадежные долги, не накапливая их до критической массы, и активно работать с ними. Хотя у этой инициативы немало критиков, считающих ее преждевременной, так как весьма специфический коллекторский рынок еще в стадии формирования, а лицензирование и, особенно, укрупнение станут барьером для появления новых игроков.
Агентствам по сбору долгов (коллекторам) нужен закон, который не допускал бы на рынок криминал и мошенников, но в то же время не связывал руки честным профессионалам.
Вот некоторые мнения, которые прозвучали на "круглом столе", организованном журналом "Финанс" совместно с ассоциацией "Россия": Наталья Шакланова, заместитель главного редактора "Финанс": - В редакцию [Финанс] уже поступали жалобы на действия неких лиц, которые звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками коллекторских агентств, и в ультимативной форме требуют погасить задолженность. Причем с необоснованно завышенными процентами. Насколько законны подобные действия и как себя вести в такой ситуации должникам?
Елена Докучаева, генеральный директор коллекторского агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн": - На мой взгляд, в приведенном примере имеет место мошенничество. Сборщиком долгов может представиться кто угодно, поэтому говорить о том, что источником выхода на рынок баз данных "плохих" заемщиков являются коллекторские агентства, абсолютно несправедливо. По крайней мере это относится к агентствам, которые профессионально работают на рынке и дорожат своей репутацией, причем зачастую даже больше, чем сами банки. Ведь репутация является основным активом коллекторов. К тому же они инвестируют весьма значительные средства в защиту информации и никогда не будут заниматься такими мелкими "шалостями".
Александр Морозов, коммерческий директор Финансового агентства по сбору платежей (ФАСП): - Серьезные агентства действительно много времени, усилий и средств тратят на имидж и защиту данных. Клиенты же очень тщательно и подробно проверяют нашу деятельность, поэтому мы не хотим и не можем себе позволить подобного рода практику.
Олег Морозов, генеральный директор ФАСП: - Хочу дать совет. Все агентства по сбору долгов, которые дорожат своей репутацией, совершенно официальны, их всегда можно найти и перезвонить по телефонам, указанным в уведомлениях, направляемых должникам. Можно перепроверить информацию и у самих агентств, и у банков. Еще один очень важный момент. Должник платит не коллектору, а кредитору. Если сборщики долгов требуют деньги наличными сейчас и сразу - значит, здесь что-то не так.
Мнение эксперта Глава советов директоров компаний "Секвойя Кредит Консолидейшн" и "ФОСБОРН ХОУМ", создатель первого в России коллекторского агентства Евгений Бернштам дал интервью еженедельнику "Компания"
-В свое время ваше коллекторское агентство было первой организацией такого рода. Сейчас вы чувствуете конкуренцию?
Было бы неправильным сказать, что мы одни на этом рынке. Многие адвокатские бюро, а также охранные агентства претендуют на то, чтобы в какой-то части своей деятельности называться "коллекторскими агентствами". На самом деле это не так, однако какие-то функции коллекторского агентства они выполняют. Адвокатские бюро неплохо работают на этапах судебного взыскания. Методы, применяемые охранными компаниями, порой вызывают некоторые опасения. Мы же являемся агентством полного цикла, взыскиваем задолженность как в досудебном, так и в судебном порядке, включая сопровождение исполнительного производства.
-На каких условиях вы выкупаете долги?
Что касается условий выкупа, то к факторам, влияющим на цену, в первую очередь относятся: срок просроченной задолженности, социально- демографические характеристики должника, а также история работы с должником после возникновения просрочки, в том числе опыт работы "Секвойи" с данным портфелем. -А какой процент от суммы долга вы берете при работе по агентской схеме?
Существует целая матрица, с помощью которой вычисляется объем нашего агентского вознаграждения. Его конечная величина зависит от ряда факторов - суммы долга, срока задолженности, типа задолженности, наличия обеспечения и многих других факторов. Одно дело - взыскивать "свежий" долг, срок которого - два-три месяца и должник находится в Москве или в крупном городе-миллионнике, и другое дело - взыскивать кредит, просрочка по которому составляет свыше одного-двух лет, а должник находится, например, в Таджикистане. Комиссия за взыскание таких долгов, естественно, разная. В среднем - 25 - 30%. -Вам приходится "уговаривать" возвращать долги тех граждан, которые не хотят этого делать. В чем ваше ноу-хау?
Мы применяем очень четкую технологию. Связываемся с должником, выясняем причину образования просрочки. Если должник не уклоняется от погашения задолженности, мы проводим с ним переговоры и договариваемся о погашении долга. Если причины невозврата долга действительно носят объективный характер, то мы можем по предварительному согласованию с кредитором дисконтировать либо реструктурировать долг (увеличить срок выплаты, дисконтировать штрафы или проценты и т.д.). Если же договориться с должником не удается, мы передаем дело в суд, осуществляем сопровождение судебного процесса, инициируем и контролируем ход исполнительного производства. Самое главное определить настоящую причину неплатежа и помочь должнику расплатиться в случае реальных материальных затруднений. А это уже наше ноу-хау.
-Вы свое будущее связываете с бурным развитием потребительского кредитования?
Да, конечно, на сегодняшний день идет стремительный рост финансовой розницы. Однако общий объем выданных потребительских кредитов составляет всего 6% от ВВП, в то время как в странах Западной Европы этот показатель значительно выше и может достигать 50 - 70%. То есть потенциал развития рынка существует. Правда, обращает на себя внимание то, что объем просроченной задолженности растет более высокими темпами, чем объем выданных кредитов. К настоящему времени уровень просроченной задолженности превысил 2% общего объема выданных кредитов физическим лицам, что в абсолютных цифрах превышает 1.4 млрд долл. Это я говорю только о банковском потребительском кредитовании. А ведь еще существует просроченная задолженность в страховом и телекоммуникационном бизнесе и прочие долги - в общем, фронт работ у нас очень большой.
